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01
ライフプランニング・キャッシュフロー表作成
将来の夢や目標を実現するための設計図です。収入・支出・貯蓄の流れを見える化し、安心できる資金計画を立てることで、理想の人生に近づけます。
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02
家計見直し・固定費削減
家計を見直し、固定費を削減することで、ムダを減らし貯蓄や資産形成を加速させませんか？専門的な視点で支出を最適化し、無理なく家計改善をサポートします。
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03
住宅購入
ご年収だけではなく、今後の働き方、お金の価値観、資産背景、収支予測などをもとに複合的に分析いたします。20年、30年スパンで見た「買っても大丈夫な価格」を算出してみませんか？
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04
住宅ローン
住宅購入は人生の大きな決断。FPに相談することで、予算設定やローン選びを最適化し、将来も安心できる資金計画を立てられます。理想の住まいを無理なく手に入れましょう。
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05
保険加入・見直し相談
保険は万一の備え。加入や見直しをFPに相談することで、必要な保障を確保しつつムダを削減できます。ライフプランに合った最適な保険選びで、安心できる未来を手に入れましょう。
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06
資産運用・資産形成
資産形成と言っても、方法は預金、保険、投資信託など様々です。ご自身にとってリスクをとってまでの投資は必要なのかどうか、必要となった場合お客様のリスク許容度に合わせた方法を知ることができます。
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07
不動産投資
少子高齢化や社会保障問題などをふまえ、将来の年金に代わる生活の柱を得るため。相続税・贈与税を軽減させるため。ゆとりある生活に向けて、あなたのライフプランに合った不動産投資をご提案いたします。
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08
相続・家族信託相談
大切な資産を円満に承継するために、相続や家族信託の準備をしませんか？FPが最適な対策を提案し、将来の不安を解消。家族の安心と財産を守るための賢い選択をサポートします。
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09
法人設立・創業支援相談
法人設立や創業を成功へ導くために、資金計画や手続きをFPがサポートいたします。事業のスタートをスムーズにし、経営基盤を強化。夢をカタチにするための最適なプランをご提案します。